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世界に広がる海楼石はワノ国で生まれ小さく加工できる技術者はワノ国にしかいないと語るホーキンス
気絶してもなおカイドウをにらみ続けるルフィ
カイドウはルフィを牢に入れておくように手下に命じる
カイドウ
「心をへし折りゃいい戦力になる」
ルフィに近づいた手下たちが皆泡を吹いて気絶してしまう
酒天丸
「今のはおでん様の術…！あいつがやったのか！？」
カイドウ
「お前もか…！キッドのガキも覇王色！何人もいらねえんだよ覇王なんて」
龍になったカイドウはローの回収を後回しにして酒を飲み直すべく飛び立つ
海楼石の釘を打ち込まれたローだったが何とか一人で逃げ延びる事に成功していた
おこぼれ町では鶴が怪我人の手当てをしていた
そんな彼女を影ながら見守る錦えもん
自分のすぐ側を通り過ぎる酒天丸を見て錦えもんは驚く
錦えもん
（アシュラ童子！！）
おでん城跡にやってきた菊は大きな縦穴を見つける
穴の中にはナミやサンジ達がいた
しのぶは触れた物をなんでも熟れさせる"熟熟・妖艶の術"で地面を熟れさせ地盤を沈下させることで皆を守った
イヌアラシが荒野に倒れている玉を発見、かろうじて息がある状態だった
カイドウの仕打ちに怒りをあらわにするイヌアラシ
ワノ国中に号外がばら撒かれる
それを見たウソップ・フランキー・ロビンの３人は何とも言えない表情で仰天する
翌日、ワノ国・兎丼(うどん)にある工場では侍達が奴隷の様に扱われていた
見張りの一人が毒魚も持って檻の中を覗きこんでいる
檻の中は暗くて奥の方が見えない
「何がいるんだ？この檻」
「さあな。決まってんのは『一日一匹毒魚を与える』
『魚の骨は抜いてやる』それだけだ」
見張りの男はうっかり骨を抜かないまま檻の中に毒魚を入れた
そこに拘束されたルフィが運び込まれる
ルフィに注目が集まる中檻の中から毒魚の骨が飛んできて見張りの首に刺さる
首から血が吹き出し倒れた男は中に何がいるのか尋ねるが誰も知らないとの事
その檻の中にルフィも入れられてしまう
心が折れるまでこき使ってやると高笑いするカイドウの手下たち
檻の中にはルフィと同じくボロボロになったキッドの姿
ルフィ＆キッド
「覚えてろ…カイドウ…！」
「ん？あ…お前……」
舞台の幕が下りる演出が入る
ワノ国第一幕 完