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カイドウは国を守る明王とされていて祭り当日はオロチの「将軍行列」が鬼が島へ参拝に行く
島では役人たちや百獣海賊団による宴が行われる
錦えもんは「火」「２羽の鳥」「ハブ」「逆三日月」のイラストが描かれた紙を取り出す
火は火祭り当日、２羽の鳥は酉２つ、夕刻５時半から６時、ハブは刃武港、逆三日月は反乱の意志を表す
当日までにこの紙を左足に月の印ある者に配って回る役目をゾロとウソップが受け持っていた
フランキーにはかつてカイドウの屋敷を設計した大工に弟子入りしてもらい屋敷図の入手
ロビンには芸者としてオロチに接近してもらう作戦がそれぞれ実行中だった
錦えもんの見立てではブルックの能力は都での食料調達に役立つ
ナミの天候術はくノ一さながら
サンジの料理は人を集め人探しをするのにうってつけ
チョッパー、キャロットは聴くと共にイヌアラシの元へ向かう事に
各々が頭に葉っぱを乗せると錦えもんはフクフクの術を使った
皆の衣装が和服に変化するがナミの着物だけ露出度が高い
鼻血を出しながらくノ一とはそういうものだと力説する錦えもん
ナミの抗議を受け本物のくノ一、しのぶを案内人としてナミに付ける
外見がワノ国に馴染んだところで各々任務開始するが錦えもんは河松、傳ジロー、アシュラ童子の３人は強力な助っ人になるので優先的に探して欲しいと付け足す
その頃おこぼれ町ではルフィがばら撒いた食料を頭山盗賊団が接収していた
町の人々も抵抗するが盗賊団にまるで歯が立たない
盗賊の棟梁である酒天丸は町人に刀を向け人々を守る侍もいない、強き侍を従えられるような男もなくこの国はもう終わりだと告げる
そんな酒天丸のところに百獣海賊団の大看板ジャックがやってくる
この場所にルフィが来たはずだとの尋ねるジャックにそんなものは知らんと答える酒天丸
お前を生かしているのはカイドウが部下にしたがっているからだと告げるジャック
酒天丸は目にも止まらぬ速さでジャックを斬る
「侍ナメんなよ…！」
ジャックと酒天丸の戦いが始まる
二人はほぼ対等に渡り合うがわずかにジャックが優勢
「お前ごとき下っ端に殺されるんも違う…！おいどんは死に損のうた！」
二人の対決の最中、空が曇天に覆われる
ローが今すぐ空を見ろとルフィに言う
雲の間から巨大な龍が姿を現す
「おいジャック。今すぐあのガキどもを連れて来い…」
ルフィ
「龍！？なんだあれ！？」
ロー
「カイドウだ」